İKİ PREMİUM STRATEJİYİ BİRLEŞTİREN YAPI

ABD piyasalarına ilgi duyan ve çoğunlukla temettü geliri yerine sermaye değer artışı yoluyla getiri elde etmek isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır ve uzman analizleriyle desteklenir.

Sistematik teknik ve temel analizlerin bir arada sunulduğu ABD Karma Stratejisi, 14 hisse senedinden oluşan bir stratejidir. ABD Değer ve ABD Momentum stratejileri birleştirilerek, her iki stratejinin avantajlarından da yararlanma imkanı tanımaktadır.

Geriye dönük testler (backtest) incelendiğinde, ABD Momentum Stratejisi ile gerçekleştirilen işlemlerin yaklaşık %55’inin alım-satım kazancıyla sonuçlandığı ve bu kazançlı işlemlerde işlem başına ortalama kârlılığın +%18,6 seviyesinde gerçekleştiği, ortalama kayıp oranının ise -%8,5 olduğu gözlemlenmektedir. Yine geriye dönük testler ışığında, Değer portföydeki işlemlerin ise %59’unun alım-satım kazancıyla sonuçlandığı, kazançlı işlemlerde işlem başına kârlılığın %12,5 seviyesinde gerçekleştiği ve ortalama kayıp oranının da sadece -%9,24 olduğu görülmektedir.

*Rakamlar, 31 Aralık 2018’e kadar olan 15 yıllık verilerin geriye dönük olarak test edilmesiyle elde edilmiştir.”

BİLİNMESİ GEREKENLER

NEDEN ABD KARMA STRATEJİSİNİ TAKİP ETMELİSİNİZ?

ABD Karma Stratejisi ile temel faktörler kullanılarak oluşturulan ABD Değer ve teknik faktörler dikkate alınarak oluşturulan ABD Momentum stratejilerinin kombinasyonunu elde edersiniz.. ABD Karma Stratejisi, ABD Değer ve ABD Momentum stratejilerinin her birinin en üst sıralarında yer alan yedi hisse senedini içerir; dolayısıyla bunların sunduğu farklı avantajlardan aynı anda yararlanılmasını sağlar.

Bu strateji, ABD Değer ve ABD Momentum stratejilerine benzer bir getiri profiline sahip olan, bunun yanında kısa vadeli oynaklığı bu stratejilerden daha düşük olan bir büyüme stratejisi elde etmek amacını taşıyan yatırımcılar için geliştirilmiştir.

ABD KARMA STRATEJİSİNİ NASIL TAKİP EDEBİLİRİM?

ABD Karma Stratejisi, yatırımcıların mümkün olduğunca kolay takip edebilecekleri şekilde tasarlanmıştır.  ABD Karma Stratejisini takip etmek için yatırımcılar ilk olarak önerilen hisse senetlerini eşit ağırlıkta satın almalıdır. Hisse senetlerinin portföy içindeki ağırlıkları zaman içinde fiyat değişimlerine paralel olarak değişebilir; ancak hisse senedi ağırlıklarının yalnızca hedef ağırlıktan çok uzaklaşmaları (hisse senedi başına 10%) durumunda yeniden dengelenmesini öneririz. Tabloda gösterilen hisse senedi hacimleri için hisse başına 5.000 USD’lik bir yatırımla toplam 70.000 USD değerinde bir portföy baz alınmıştır.

Bu stratejiyi takip etmek için önerdiğimiz minimum tutar 40.000 USD’dir.

ABD Karma Stratejisi kapsamında yer alan hisse senedi dağılımı ayda bir kez güncellenir. Söz konusu güncellemenin ardından yatırımcıların yeni  hisse senedi dağılımını incelemeleri, stratejiden çıkartılan hisse senetlerini satmaları, yeni eklenen hisse senetlerini satın almaları gerekmektedir. TradeAll UP Plus otomatik portföy dağılım sistemini kullanan müşterilerimiz için, ilk portföy oluşturulması ve portföy dağılımı güncellemesi, verilen onay ile otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Detaylı bilgi için Ak Yatırım yatırım danışmanınız ile iletişime geçebilir ya da 444 4 873 nolu telefonu arayabilirsiniz.

Önemli Uyarı:

Bu yazı, tarihsel veriler ışığında modelin nasıl bir performans sergileyeceğini gösteren geriye dönük test edilmiş veriler içermektedir. “Geriye dönük test” sonuçları, gelecekteki getiriler için gösterge niteliği taşımamaktadır.